El grupo d&b es adquirido por Providence

Providence Equity Partners ("Providence"), una firma de capital riesgo en inversiones orientadas al crecimiento en medios de comunicación, comunicaciones, educación y tecnología, ha anunciado la adquisición de una participación mayoritaria en d&b Group ("d&b") -con el nombre registrado de Cubes Holding GmbH- a Ardian (actual propietaria de Audiotonix y que compró d&b en 2016). El equipo directivo actual adquirirá para de la compañía y continuará dirigiendo las operaciones diarias. No se han revelado los términos financieros.

Con sede en Backnang, Alemania, d&b es uno de los principales proveedores mundiales de tecnología de audio profesional y soluciones integrales de audio, vídeo, luz y medios ("AVLM") para el entretenimiento en vivo. d&b opera a través de d&b audiotechnik, que ofrece sistemas de altavoces para proyectos de instalación y alquiler, así como d&b solutions - que ofrece soluciones de servicio a través de audio, vídeo, iluminación y realidad extendida.

En los últimos 10 años, d&b ha evolucionado de forma orgánica y a través de adquisiciones, pasando de ser un fabricante de altavoces a una empresa líder en tecnología para eventos con más de 1.000 empleados en todo el mundo. Entre sus clientes mundiales se encuentran la Ópera de Sídney, el Amsterdam Arena, el Royal Albert Hall, el estadio de Wembley, la BBC e ITV Sport.

Providence cuenta con experiencia previa en la asociación con empresas especializadas en tecnología y soluciones para espectáculos en directo en Europa y Norteamérica. En el dueño de la tienda online Sweetwater y, como curiosidad, tiene un acuerdo de compra de ingresos de patrocinio con el club de fútbol Real Madrid.

Se espera que la transacción se cierre el 31 de octubre de 2023, sujeta a las condiciones de cierre necesarias y habituales.

Robert Sudo, Director General de Providence, ha declarado: "En nuestra opinión, d&b tiene las características de una inversión clásica de Providence: es una empresa con innovación en su núcleo, liderazgo en el mercado y clientes leales. El apasionado equipo de d&b ha avanzado y definido los estándares de la industria y ha superado las expectativas de los clientes durante las últimas cuatro décadas. Creemos que d&b puede continuar su trayectoria de crecimiento ofreciendo experiencias espectaculares al público de todo el mundo. Con nuestra experiencia previa invirtiendo en empresas tecnológicas y de entretenimiento en directo, creemos que Providence es el socio ideal para apoyar a d&b y estamos deseando trabajar con Amnon y su equipo de enorme talento para ejecutar nuestra visión compartida del negocio."

Andrew Tisdale, Senior Managing Director de Providence, añadió: "Las necesidades de los clientes en el ámbito del entretenimiento en directo son cada vez más complejas, lo que ha ampliado las oportunidades de d&b. Nos impresionó el apasionado equipo directivo de d&b y, con los recursos y la red de Providence, nos comprometemos a apoyar el plan estratégico de d&b."

Amnon Harman, Consejero Delegado de d&b, ha declarado: "La tendencia de crecimiento mundial de eventos, conciertos y grandes acontecimientos se ha mantenido sin cambios tras una pausa forzada debido a la pandemia de COVID-19. Esto va acompañado de la creciente profesionalización y digitalización de estos eventos y, por tanto, de una necesidad cada vez mayor de tecnologías profesionales para eventos. Como uno de los principales proveedores de sistemas de tecnología de audio y soluciones integradas de audio, vídeo, luz y medios (AVLM) del mundo, con una completa cartera de tecnologías de hardware y software, estamos perfectamente posicionados para seguir ganando cuota de mercado.

Ardian ha demostrado ser un socio comercial fiable en los últimos años. Gracias a su apoyo inquebrantable, especialmente durante la pandemia, hemos podido innovar durante este periodo de crisis y salir fortalecidos de él. Esperamos continuar nuestra exitosa andadura con Providence y consolidar nuestra posición global como líder en audio profesional y soluciones AVLM integradas."

El Dr. Alexander Friedrich, Director General de Adquisiciones, y Stefan Kappis, Director de Adquisiciones de Ardian, han declarado: "Nos gustaría agradecer a Amnon Harman y a su equipo su duro trabajo, su compromiso inquebrantable y, sobre todo, la confianza que han depositado en nosotros durante los últimos siete años. d&b tiene una cultura corporativa excepcional que encarnan todos y cada uno de sus empleados. La contribución de todos los compañeros de d&b ha sido esencial para el éxito del Grupo, que incluye un crecimiento significativo, una transformación estratégica y un fuerte posicionamiento internacional. Estamos orgullosos de haber acompañado juntos a d&b en este viaje y deseamos a todo el equipo y a la Providencia lo mejor para el próximo capítulo de la historia de la compañía."

Alantra y Unicredit han actuado como asesores financieros de Providence, y White & Case y Allen & Overy como asesores jurídicos. Intermediate Capital Group organizó la financiación.